איך לאזן תיק השקעות
איזון תיק השקעות הוא תהליך מתמשך שמטרתו למנוע ריכוז יתר של סיכון במניה אחת או בקטגוריה אחת. ב-STOXIL, שבה מחירי המניות משתנים לפי פעילות משתמשים, חשיבות האיזון אף גדולה יותר.
השלב הראשון באיזון תיק הוא הסתכלות על התמונה המלאה: כמה פוזיציות פתוחות, מה המשקל של כל מניה בתיק, ואילו קטגוריות דומיננטיות. תיק שבו מניה אחת מהווה חלק גדול מדי עלול להיות תנודתי ומסוכן.
איזון תיק אינו אומר בהכרח למכור מניות שעלו. לעיתים, האיזון הנכון הוא דווקא הגדלת פוזיציות אחרות, או השארת מזומן. איזון נכון לוקח בחשבון גם את סגנון המסחר שלכם – קצר טווח מול ארוך טווח.
ב-STOXIL ניתן להשתמש בנתוני התיק, ברווח והפסד, ובחלוקה לקטגוריות כדי להבין האם התיק מאוזן. משתמשים מנוסים בודקים איזון אחת לתקופה, ולא מגיבים לכל שינוי יומי.
איזון תיק הוא החלטה אסטרטגית, לא תגובה רגשית. המטרה היא לשרוד תנודתיות ולהישאר במשחק לאורך זמן.
השלב הראשון באיזון תיק הוא הסתכלות על התמונה המלאה: כמה פוזיציות פתוחות, מה המשקל של כל מניה בתיק, ואילו קטגוריות דומיננטיות. תיק שבו מניה אחת מהווה חלק גדול מדי עלול להיות תנודתי ומסוכן.
איזון תיק אינו אומר בהכרח למכור מניות שעלו. לעיתים, האיזון הנכון הוא דווקא הגדלת פוזיציות אחרות, או השארת מזומן. איזון נכון לוקח בחשבון גם את סגנון המסחר שלכם – קצר טווח מול ארוך טווח.
ב-STOXIL ניתן להשתמש בנתוני התיק, ברווח והפסד, ובחלוקה לקטגוריות כדי להבין האם התיק מאוזן. משתמשים מנוסים בודקים איזון אחת לתקופה, ולא מגיבים לכל שינוי יומי.
איזון תיק הוא החלטה אסטרטגית, לא תגובה רגשית. המטרה היא לשרוד תנודתיות ולהישאר במשחק לאורך זמן.