איך לבנות תיק מאוזן לאורך זמן

תיק השקעות אינו סטטי. עם הזמן, מניות עולות ויורדות ומשנות את המשקל שלהן בתיק. לכן איזון הוא תהליך מתמשך, לא פעולה חד־פעמית.

ב-STOXIL ניתן לעקוב אחר חלוקת התיק לפי מניות וקטגוריות, ולזהות ריכוזי סיכון. איזון יכול להתבצע באמצעות מכירה חלקית, הגדלת פוזיציות אחרות או שמירת מזומן.

המטרה אינה שלמות אלא יציבות. תיק מאוזן מאפשר להתמודד טוב יותר עם תנודתיות ולהישאר פעילים לאורך זמן.